En este proyecto, aplicaremos las habilidades adquiridas en los módulos anteriores para crear un tablero de informes financieros. Este tablero permitirá a los usuarios analizar el rendimiento financiero de una empresa, identificar tendencias y tomar decisiones informadas. Nos enfocaremos en la creación de visualizaciones que muestren ingresos, gastos, beneficios y otros indicadores clave de rendimiento (KPIs).

1. Conectar y preparar los datos financieros.
2. Crear visualizaciones clave para el análisis financiero.
3. Construir un tablero interactivo.
4. Implementar acciones de tablero para mejorar la interactividad.
5. Publicar y compartir el tablero.

1. Abrir Tableau y conectar a la fuente de datos:
   • Selecciona "Archivo" > "Abrir" y elige el archivo de datos financieros (por ejemplo, un archivo Excel o una base de datos SQL).
   • Asegúrate de que los datos estén correctamente estructurados y que todas las columnas necesarias estén presentes.

2. Limpiar y transformar los datos:
   • Unir y combinar datos: Si tienes múltiples fuentes de datos (por ejemplo, ingresos y gastos en diferentes archivos), únelos utilizando las técnicas de combinación y unión aprendidas en el Módulo 5.
   • Pivotar datos: Si los datos están en un formato no adecuado para el análisis, pivótalos para obtener una estructura más útil.
   • Limpiar datos: Elimina duplicados, corrige errores y asegúrate de que los datos estén completos y precisos.

1. Crear una visualización de ingresos y gastos:
   • Arrastra el campo de "Fecha" al estante de columnas.
   • Arrastra los campos de "Ingresos" y "Gastos" al estante de filas.
   • Cambia el tipo de gráfico a "Línea" para mostrar la tendencia a lo largo del tiempo.

2. Crear una visualización de beneficios:
   • Crea un campo calculado para los beneficios: Beneficios = Ingresos - Gastos.
   • Arrastra el campo de "Fecha" al estante de columnas.
   • Arrastra el campo calculado de "Beneficios" al estante de filas.
   • Cambia el tipo de gráfico a "Área" para resaltar los beneficios a lo largo del tiempo.

3. Crear visualizaciones de KPIs:
   • Crea tarjetas de KPIs para mostrar métricas clave como el "Ingreso Total", "Gasto Total" y "Beneficio Total".
   • Utiliza sumas agregadas para calcular estos valores y muestra cada KPI en una tarjeta separada.

1. Crear un nuevo tablero:
   • Selecciona "Nuevo Tablero" en Tableau.
   • Arrastra y suelta las visualizaciones creadas en el paso anterior al tablero.
   • Organiza las visualizaciones de manera que sean fáciles de interpretar y comparar.

2. Añadir filtros y parámetros:
   • Añade filtros para permitir a los usuarios seleccionar diferentes periodos de tiempo o categorías de datos.
   • Utiliza parámetros para permitir a los usuarios ajustar los umbrales de los KPIs o cambiar entre diferentes métricas.

1. Añadir acciones de tablero:
   • Selecciona "Hoja" > "Acciones" y añade acciones de filtro para que las selecciones en una visualización afecten a las demás.
   • Añade acciones de resaltar para que los usuarios puedan resaltar datos específicos al pasar el cursor sobre ellos.

1. Publicar en Tableau Server o Tableau Online:
   • Selecciona "Archivo" > "Publicar en Tableau Server" o "Publicar en Tableau Online".
   • Sigue las instrucciones para subir el tablero y configurar los permisos de acceso.

2. Compartir el tablero con los interesados:
   • Proporciona el enlace al tablero publicado a los interesados.
   • Asegúrate de que los permisos estén configurados correctamente para que solo las personas autorizadas puedan acceder al tablero.

En este proyecto, hemos creado un tablero de informes financieros que permite a los usuarios analizar el rendimiento financiero de una empresa. Hemos cubierto desde la conexión y preparación de los datos hasta la creación de visualizaciones clave, la construcción de un tablero interactivo y la publicación del tablero. Este proyecto refuerza las habilidades aprendidas en los módulos anteriores y proporciona una aplicación práctica de las técnicas de visualización y análisis en Tableau.

• Revisar y mejorar el tablero: Recoge feedback de los usuarios y realiza ajustes para mejorar la usabilidad y la efectividad del tablero.
• Explorar técnicas avanzadas: Considera la implementación de técnicas avanzadas como el análisis de series temporales o la integración de datos externos para enriquecer el análisis financiero.

¡Felicidades por completar el Proyecto 3! Ahora estás listo para abordar proyectos más complejos y aplicar tus habilidades de Tableau en el mundo real.