En esta sección, exploraremos la interfaz de Tableau para familiarizarnos con sus componentes y funcionalidades básicas. Comprender la interfaz es crucial para navegar y utilizar Tableau de manera eficiente.

La barra de menú se encuentra en la parte superior de la ventana de Tableau y contiene varias opciones y comandos que se utilizan para realizar diferentes tareas. Los menús principales incluyen:

• Archivo: Para abrir, guardar y exportar archivos.
• Datos: Para conectar, actualizar y gestionar fuentes de datos.
• Hoja: Para añadir nuevas hojas de trabajo, dashboards y historias.
• Análisis: Para realizar operaciones analíticas como agregar líneas de tendencia y cálculos.
• Mapa: Para configurar y personalizar mapas.
• Formato: Para ajustar el formato de las visualizaciones.
• Ayuda: Para acceder a la documentación y soporte de Tableau.

La barra de herramientas proporciona acceso rápido a las funciones más utilizadas, como:

• Nuevo: Crear una nueva hoja de trabajo.
• Guardar: Guardar el libro de trabajo.
• Deshacer/Rehacer: Deshacer o rehacer acciones.
• Actualizar: Actualizar la conexión de datos.
• Mostrar/Ocultar Panel de Datos: Alternar la visibilidad del panel de datos.

El panel de datos se encuentra en el lado izquierdo de la ventana y muestra todas las fuentes de datos conectadas, así como los campos disponibles. Se divide en:

• Datos: Muestra las fuentes de datos y sus campos.
• Análisis: Proporciona herramientas analíticas como líneas de referencia, bandas y distribuciones.

El área de trabajo es donde se crean y editan las visualizaciones. Se compone de:

• Hojas de Trabajo: Espacios individuales para crear gráficos y visualizaciones.
• Dashboards: Combinaciones de múltiples hojas de trabajo en una sola vista.
• Historias: Secuencias de hojas de trabajo y dashboards que cuentan una narrativa con los datos.

El estante de filtros se utiliza para aplicar filtros a los datos en la visualización. Los filtros pueden arrastrarse desde el panel de datos y soltarse en este estante.

El estante de marcas permite personalizar la apariencia de las visualizaciones. Incluye opciones para:

• Color: Cambiar el color de los elementos.
• Tamaño: Ajustar el tamaño de los elementos.
• Etiqueta: Añadir etiquetas a los elementos.
• Detalle: Añadir detalles adicionales a los elementos.
• Forma: Cambiar la forma de los elementos.

Los estantes de filas y columnas se utilizan para definir la estructura de la visualización. Los campos arrastrados a estos estantes determinan cómo se organizan los datos en la visualización.

Las tarjetas de filtros y leyendas se encuentran en el lado derecho de la ventana y proporcionan controles adicionales para interactuar con los filtros y ver las leyendas de las visualizaciones.

Vamos a crear una simple visualización para explorar la interfaz de Tableau.

1. Conectar a una Fuente de Datos:

   • Abre Tableau y selecciona "Conectar" en la barra de herramientas.
   • Elige una fuente de datos, por ejemplo, un archivo de Excel o una base de datos.

2. Crear una Nueva Hoja de Trabajo:

   • Haz clic en el icono de "Nueva Hoja" en la barra de herramientas.

3. Arrastrar Campos a los Estantes:

   • Desde el panel de datos, arrastra un campo de dimensión (por ejemplo, "Categoría") al estante de columnas.
   • Arrastra un campo de medida (por ejemplo, "Ventas") al estante de filas.

4. Personalizar la Visualización:

   • Utiliza el estante de marcas para cambiar el color de los elementos.
   • Añade etiquetas arrastrando el campo "Ventas" al estante de etiquetas.

5. Aplicar Filtros:

   • Arrastra un campo (por ejemplo, "Región") al estante de filtros y selecciona las regiones que deseas incluir.

Objetivo: Familiarizarse con la interfaz de Tableau creando una visualización básica.

1. Conectar a una Fuente de Datos:

   • Conéctate a una fuente de datos de tu elección (por ejemplo, un archivo CSV).

2. Crear una Nueva Hoja de Trabajo:

   • Crea una nueva hoja de trabajo.

3. Arrastrar Campos a los Estantes:

   • Arrastra un campo de dimensión al estante de columnas.
   • Arrastra un campo de medida al estante de filas.

4. Personalizar la Visualización:

   • Cambia el color de los elementos utilizando el estante de marcas.
   • Añade etiquetas a los elementos.

5. Aplicar Filtros:

   • Aplica un filtro a la visualización.

Solución:

1. Conectar a una Fuente de Datos:

   • Abre Tableau y selecciona "Conectar" en la barra de herramientas.
   • Elige un archivo CSV y conéctate a él.

2. Crear una Nueva Hoja de Trabajo:

   • Haz clic en el icono de "Nueva Hoja" en la barra de herramientas.

3. Arrastrar Campos a los Estantes:

   • Desde el panel de datos, arrastra el campo "Categoría" al estante de columnas.
   • Arrastra el campo "Ventas" al estante de filas.

4. Personalizar la Visualización:

   • En el estante de marcas, selecciona "Color" y elige un color para los elementos.
   • Arrastra el campo "Ventas" al estante de etiquetas para añadir etiquetas.

5. Aplicar Filtros:

   • Arrastra el campo "Región" al estante de filtros y selecciona las regiones que deseas incluir.

En esta sección, hemos explorado la interfaz de Tableau y sus componentes principales. Ahora deberías sentirte cómodo navegando por la interfaz y utilizando las herramientas básicas para crear visualizaciones. En la próxima sección, aprenderemos a conectar Tableau a diferentes fuentes de datos.