La migración de datos es un paso crucial en la implementación de un CRM. Este proceso implica transferir datos desde sistemas antiguos o diferentes fuentes hacia el nuevo sistema CRM. La precisión y la integridad de los datos son esenciales para garantizar que el CRM funcione correctamente y proporcione información útil para la toma de decisiones.

• Consolidar Información: Unificar datos dispersos en un solo sistema.
• Mejorar la Calidad de los Datos: Limpiar y normalizar los datos para asegurar su precisión.
• Facilitar el Acceso a la Información: Hacer que los datos sean fácilmente accesibles y utilizables dentro del CRM.

• Auditoría de Datos: Realiza una auditoría completa de los datos actuales para identificar qué información se necesita migrar.
• Definición del Alcance: Determina qué datos se migrarán, desde qué fuentes y hacia qué módulos del CRM.
• Planificación del Proyecto: Establece un cronograma y asigna responsabilidades para cada etapa del proceso de migración.

• Limpieza de Datos: Elimina duplicados, corrige errores y completa información faltante.
• Normalización de Datos: Asegúrate de que los datos sigan un formato consistente.
• Mapeo de Datos: Define cómo se traducirán los datos antiguos a los nuevos campos del CRM.

• Extracción de Datos: Extrae datos de las fuentes originales.
• Transformación de Datos: Aplica las reglas de mapeo y normalización a los datos extraídos.
• Carga de Datos: Importa los datos transformados al nuevo sistema CRM.

• Pruebas de Integridad: Verifica que todos los datos se hayan migrado correctamente y que no haya pérdida de información.
• Validación de Datos: Asegúrate de que los datos en el CRM sean precisos y estén completos.
• Revisión por Usuarios: Permite que los usuarios finales revisen los datos migrados para identificar posibles problemas.

• Monitoreo y Ajustes: Monitorea el sistema para detectar y corregir cualquier problema que surja después de la migración.
• Documentación: Documenta todo el proceso de migración para futuras referencias y auditorías.

Supongamos que estamos migrando datos de un sistema de hojas de cálculo a un CRM. Aquí hay un ejemplo paso a paso:

• Auditoría de Datos: Identificamos que tenemos hojas de cálculo con información de clientes, ventas y soporte.
• Definición del Alcance: Decidimos migrar solo los datos de clientes y ventas.
• Planificación del Proyecto: Establecemos un cronograma de dos semanas para completar la migración.

• Limpieza de Datos: Eliminamos registros duplicados y corregimos errores tipográficos.
• Normalización de Datos: Aseguramos que todos los números de teléfono sigan el mismo formato.
• Mapeo de Datos: Definimos que la columna "Nombre" en la hoja de cálculo se mapeará al campo "Nombre Completo" en el CRM.

• Extracción de Datos: Exportamos los datos de las hojas de cálculo a archivos CSV.
• Transformación de Datos: Utilizamos un script para convertir los datos al formato requerido por el CRM.
• Carga de Datos: Importamos los archivos CSV al CRM utilizando la herramienta de importación del sistema.

• Pruebas de Integridad: Comprobamos que todos los registros de clientes y ventas se hayan importado correctamente.
• Validación de Datos: Revisamos una muestra de los datos importados para asegurarnos de que sean precisos.
• Revisión por Usuarios: Los usuarios finales revisan los datos y confirman que todo está en orden.

• Monitoreo y Ajustes: Durante las primeras semanas, monitoreamos el sistema para detectar cualquier problema.
• Documentación: Documentamos todo el proceso de migración para futuras referencias.

1. Preparación: Descarga el archivo de datos de clientes en formato CSV.
2. Limpieza y Normalización: Revisa el archivo y limpia cualquier dato duplicado o incorrecto. Asegúrate de que todos los campos sigan un formato consistente.
3. Mapeo de Datos: Define cómo se mapearán los campos del archivo CSV a los campos del CRM.
4. Importación: Utiliza la herramienta de importación del CRM para cargar los datos.
5. Verificación: Verifica que los datos se hayan importado correctamente y realiza cualquier ajuste necesario.

1. Preparación: Descargamos el archivo clientes.csv.
2. Limpieza y Normalización:
   • Eliminamos duplicados.
   • Corregimos errores tipográficos.
   • Aseguramos que los números de teléfono sigan el formato (XXX) XXX-XXXX.
3. Mapeo de Datos:
   • Nombre -> Nombre Completo
   • Telefono -> Número de Teléfono
   • Email -> Correo Electrónico
4. Importación: Utilizamos la herramienta de importación del CRM para cargar clientes.csv.
5. Verificación: Revisamos los datos importados y confirmamos que todos los registros están completos y correctos.

La migración de datos es un proceso fundamental para asegurar que el CRM funcione de manera efectiva desde el primer día. Siguiendo un enfoque estructurado y meticuloso, podemos garantizar que los datos se transfieran con precisión y que el sistema CRM esté listo para proporcionar valor a la organización. En el próximo módulo, abordaremos la configuración inicial del CRM, donde configuraremos los parámetros básicos y personalizaremos el sistema según las necesidades de la empresa.